توراندوت.

الفصل الأول

أمام أسوار القصر الإمبراطوري في بكين، أعلن الماندرين أن الأميرة توراندوت ستتزوج فقط من الخاطب النبيل الذي يحل الألغاز الثلاثة التي ستطرحها عليه. يُحكم على المرشحين الذين يفشلون في الإجابة بشكل صحيح بقطع الرأس. فشل أمير بلاد فارس للتو في محاولته لحل الألغاز، وسيُقتاد قريبًا إلى المشنقة، حيث سيلقى حتفه. ينتظر الحشد بفارغ الصبر الإعدام، بينما يناشد البعض الأميرة لوقف سفك الدماء الوحشي. خلال المراسم، يسقط رجل عجوز على الأرض. يهرع شاب لمساعدته ويكتشف أن الرجل العجوز هو والده، الذي ظنه ميتًا. تقطع فرحة لم الشمل بين الأب والابن عندما يخبر خلف، الأصغر، والده، تيمور، ملك التتار المنفي، أن الأعداء يطاردونهم. يتمكن تيمور من الفرار من العدو بمساعدة ليو، خادمته المخلصة. بينما يُساق الأمير الفارسي إلى المشنقة، ينعى الحشد جماله وشبابه. تظهر توراندوت للحظة وجيزة وتشير إلى إمكانية تنفيذ الإعدام. يُصاب كلاف، الذي يلمحها، بالذهول. يجب عليه حل الألغاز الثلاثة والزواج من الأميرة. يحث تيمور ابنه على الفرار لإنقاذ حياته، ويتحدث الوزراء الإمبراطوريون الثلاثة، بينغ وفانغ وفونغ، أيضًا إلى قلب الرجل المجهول لإعادة النظر في قراره. حتى ليو، التي أحبت كلاف سرًا لسنوات عديدة، تطلب منه المغادرة، لكنه يواسيها ويقول إن لا شيء سيثنيه عن قراره. كلاف مصمم. يقترب من بوابات القصر، ويضرب الجرس ثلاث مرات، وينادي باسم توراندوت ثلاث مرات، مقبلًا التحدي الذي فشل فيه الكثيرون قبله ودفعوا ثمنه بحياتهم.

الفصل الثاني

بينغ وبانغ وبونغ، ​​الوزراء الثلاثة الذين يُشبهون شخصيات من كوميديا ​​ديل آرتي، يناقشون جنازة الأمير المجهول أو موكبه المنتصر. ينعون سفك دماء توراندوت المستمر، ويتوقون إلى أيام السلام والخير التي عرفوها في الماضي، آملين أن يتمكنوا من الاستمتاع بروائع الطبيعة من جديد. يحلمون بالسلام الذي قد يسود يومًا ما، عندما يُعثر على خاطب يكسب قلب الأميرة. لكنهم سرعان ما يُجبرون على العودة إلى الواقع والقدوم إلى القصر الملكي ليحضروا، مرة أخرى، مراسم ألغاز أخرى.
اجتمع الكثيرون في القصر، حيث يتوسل الإمبراطور ألتوم العجوز إلى كلاف مجددًا للاستقالة وإنقاذ حياته. لكن لا أحد يستطيع تغيير قرار كلاف، ولا حتى توراندوت نفسها، التي تظهر وتشرح في أغنيتها سبب قسوتها على خاطبيها. تقول إن ملكًا أجنبيًا انتهك شرف إحدى أمهات أمها قبل سنوات عديدة، فتتعهد توراندوت بالانتقام من هذا الفعل الشنيع. كلاف مستعد، ويقدم إجابة اللغز الأول بسهولة. هذا هو الأمل الذي يولد من جديد كل ليلة، كما يقول. اللغز الثاني أصعب، لكن كلاف يجد الحل الصحيح مرة أخرى: الدم يشتعل كالنار. توراندوت مضطربة بعض الشيء. يبدو أن سؤالها الثالث سيحسم مصير الأمير: ”أي جليد يُولّد نارًا؟” تسأل، وفي النهاية ينتصر كلاف. الإجابة، بالطبع، هي توراندوت نفسها. يهتف الناس للأمير المنتصر، لكن توراندوت تتوسل إلى والدها – فهي لا تريد الزواج من الأمير. لا يستطيع ألتوم مساعدتها، لكن السياف نفسه لديه اقتراح: سيطرح لغزًا على الأميرة. إذا استطاعت تخمين اسمه عند بزوغ الفجر، فسيكون مستعدًا للموت. قبلت توراندوت التحدي.

الفصل الثالث

أرسل توراندوت رسلًا إلى جميع أنحاء المدينة في محاولة لاكتشاف اسم الأمير. ينص الأمر على أنه لن ينام أحد الليلة حتى يتم الكشف عن الاسم. في حديقة القصر، ينتظر كلاف وصوله صباحًا. يطلب منه الماندرين الثلاثة الفرار ويعرضون عليه المال ونساءً أخريات. لكن كلاف عنيد. فهو غير مستعد للتخلي عن توراندوت. يسحب الحراس تيمور وليو إلى الداخل تحت التعذيب. شوهد الاثنان يتحدثان إلى الأمير، وينمو الأمل في أن يتمكنوا من الكشف عن الاسم الذي ترغب جميع سكان بكين في معرفته. تأمرهم توراندوت بالكلام، لكن ليو، لإنقاذ حياة سيدها، ترد بأنها تعرف الاسم لكنها لن تكشفه أبدًا، بسبب حبها لكلاف. تنتزع خنجرًا من أحد الحراس، وتغرسه في قلبها، وتموت. يُترك كلاف وتوراندوت وحدهما على المسرح. يحتضنها ويقبلها بشغف – قبلة تذيب قلب أميرة الجليد. تعترف بأنها كانت تخشى الأمير المجهول وأحبته منذ البداية. تأمل أن يفرح كلاف بمعرفة حبها له وتطلب منه الرحيل. لكن كلاف يكشف عن هويته الحقيقية لتوراندوت، ويسلمها أمره. تستعيد وعيها، وتستدعي الإمبراطور وشعبها على الفور، وتعلن أنها اكتشفت اسم الغريب: اسمه ”الحب”. كل خير ينتهي على خير.