חליל הקסם

תקציר עלילה

מערכה ראשונה

דרקון רודף אחרי הנסיך טמינו שמתעלף מרוב פחד, אך שלוש גבירותיה של מלכת הלילה מצילות אותו והורגות את הדרקון. הגבירות שמתפעלות מיופיו יוצאות לספר למלכתן על הנסיך שהגיע לממלכתה. כאשר טמינו נעור מעלפונו מופיע פפגנו, צייד הציפורים, המשקר ומספר כי הוא זה שהרג את הדרקון. הגבירות ששבו, מענישות את פפגנו על שקרו ומספרות לטמינו על הנסיכה פמינה. מלכת הלילה מגיעה ומתחננת בפני טמינו שיציל את פמינה, בתה, השבוייה על ידי הכהן זרסטרו, ובתמורה היא מבטיחה לו את ידה של הנסיכה.

טמינו מחליט לצאת למסע ההצלה ביחד עם פפגנו. הגבירות מעניקות לו חליל קסמים ולפפגנו פעמונים מכושפים שיהיו להם לעזר במסעם, וכן, שלושה נערים שיראו להם את הדרך למקדשו של הכהן.
אבל תוך זמן קצר דרכיהם של פפגנו וטמינו נפרדות: פפגנו מצליח למצוא את פמינה בדיוק כאשר היא מנסה להימלט ממונוסטטוס, משרתו של זרסטרו. פפגנו מספר לה כי הוא וטמינו באו להצילה. בינתיים, טמינו, הנמצא בקרבת שערי המקדש, לומד מאחד הכהנים שאסור לו לבטוח במלכת הלילה ושפמינה עדיין בחיים. קסמו של החליל עוזר לו להגיע אל השער ולהיכנס.

מונוסטטוס לוכד את פפגנו ופמינה המנסים לברוח, אך פעמוניו של פפגנו שובים אותו בקסמם. כשזרסטרו מופיע פמינה מסבירה שניסתה לברוח רק בגלל יחסו של מונוסטטוס. כשטמינו, שגם נתפס על ידי מונוסטטוס, מובל פנימה הוא פוגש סוף סוף פמינה. מונוסטטוס מתרעם למראה האוהבים אך זרסטרו מעניש דווקא אותו. טמינו ופפגנו מובלים לתוך המקדש בכדי לעבור סידרת מבחנים.

מערכה שנייה

טמינו ופפגנו נמצאים לפני המבחנים. טמינו מוכן לעשות הכל כדי להיות עם פמינה ואילו פפגנו משתכנע להשתתף במבחנים רק לאחר שאחד הכמרים מבטיח לו שאם יצליח יזכה בבת זוג, פפגנה. הם מתחילים במבחן הראשון, מבחן השתיקה. שלוש הגבירות מגיעות לארמון ומנסות לשכנע את טמינו ופפגנו לשבור את שתיקתם, אך ללא הצלחה. בחלקו האחר של הארמון מופיעה לפתע מלכת הלילה ודורשת מפמינה להרוג את זרסטרו, אך פמינה מסרבת.

פפגנו וטמינו ממשיכים את מבחן השתיקה. פמינה שפוגשת את טמינו מבלי לדעת שהוא אינו רשאי לדבר, חושבת שטמינו החליט להתרחק ממנה, ומתוך ייאוש היא מחליטה להרוג את עצמה, אך שלושת הנערים מופיעים ומשיבים אותה אל טמינו, כדי שתצטרף אליו בשני המבחנים הנוספים – מבחן האש ומבחן המים. בעזרת חליל הקסם מצליחים השניים להלך דרך האש והמים ללא כל פגע.

פפגנו, שלא הצליח לעבור את המבחנים, מיואש מבדידותו ומחליט לשים קץ לחייו אבל הנערים מגיעים שוב ומזכירים לו את כוחם של הפעמונים. הוא מנגן בהם ולשמחתו מופיעה לפניו פפגנה. השניים מתכננים מיד את משפחתם מרובת הילדים. מלכת הלילה וגבירותיה מצטרפות למונוסטטוס, שמאס בזרסטרו, ויחדיו הם מנסים להרוס את המקדש, אך הם נכשלים. זרסטרו וכוהניו מודים לאלים וטמינו ופמינה חוגגים את אהבתם.