פרולוג
בפרולוג המספר מספר את הסיפור המוזר, שנכתב "לפני זמן רב". זהו סיפורה של אישה שהסכימה להיות אומנת לשני יתומים בכפר, בתנאי שלעולם לא תכתוב לדודם, האחראי עליהם.
מערכה ראשונה
תמונה 1: המסע
האומנת נוסעת לאחוזת בליי, שם מתגוררים שני הילדים עליהם היא התחייבה להשגיח.
תמונה 2: קבלת הפנים
גב' גרוס, סוכנת הבית והילדים הנרגשים, פלורה ומיילס, מחכים לאומנת. גב' גרוס מתוודה שהילדים שובבים מדי ומעייפים אותה.
תמונה 3: המכתב
האומנת מקבלת מכתב מבית הספר של מיילס ובו הודעה כי מיילס סולק מבית הספר. האומנת משוכנעת שמיילס חף מכל מעשה רע ומחליטה להתעלם מתוכנו של המכתב.
תמונה 4: המגדל
האומנת מרגישה בבית עם הילדים בבליי, אבל לפתע היא נבהלת כאשר היא רואה אדם זר על המגדל.
תמונה 5: החלון
פלורה ומיילס משחקים. האומנת רואה שוב את האדם הזר שהפעם בוהה בה דרך החלון. כאשר היא מתארת אותו לגב' גרוס, סוכנת הבית מזהה אותו כפיטר קווינט, משרתו לשעבר של האדון, שנהרג בנפלו על הדרך הקפואה בחורף שעבר.
תמונה 6: השיעור
האומנת מלמדת את מיילס לטינית בעוד פלורה מעדיפה ללמוד היסטוריה. .
תמונה 7: האגם
פלורה והאומנת יושבות על שפת האגם. בעוד פלורה משחקת האומנת רואה את רוחה של העלמה ג'סל, האומנת הקודמת, וחשה שפלורה גם היא ראתה אותה.
תמונה 8: בלילה
פלורה ומיילס נמלטו מהחדר שלהם בלילה.
מערכה שנייה
תמונה 1: דיאלוג ומונולוג
קווינט והעלמה ג'סל גוערים זו בזה כשהם שרים על מות התמימות בעוד האומנת מיוסרת מהמראות והקולות וחוששת מהרשע הטמון באחוזה.
תמונה 2: הפעמונים
פלורה ומיילס ביחד עם גברת גרוס והאומנת הולכים לכנסיה. מיילס שואל את האומנת מתי יחזור לבית הספר.
תמונה 3: העלמה ג'סל
האומנת נכנסת לחדר הלימודים ומוצאת שם את קודמתה. האומנת תוקפת את ג'סל וזו נעלמת.
תמונה 4: חדר השינה
מיילס שר בלכתו לישון והאומנת מספרת לו שכתבה לדודו.
תמונה 5: קווינט
קווינט מפתה את מיילס לגנוב את המכתב שכתבה האומנת לפני שהוא נשלח.
תמונה 6: הפסנתר
האומנת וגב' גרוס מאזינות בהערצה למיילס המנגן בפסנתר בעוד שפלורה מתחמקת ושתיהן יוצאות לחפשה.
תמונה 7: פלורה
פלורה נמצאת ליד האגם והיא מאשימה את האומנת כי היא מתייחסת אליהם באכזריות.
תמונה 8: מיילס
גב' גרוס לוקחת את פלורה מהאחוזה בעוד מיילס והאומנת נשארים לבדם. האומנת מתעמתת עם קווינט בפעם האחרונה בעוד מיילס מתמוטט בזרועותיה.
.jpg)
.jpg)
