חגיגה של יצירתו של גרשווין בשלוש מערכות - כל מערכה מציגה זווית אמנותית ייחודית של יוצר ישראלי המתכתב עם כמה מהיצירות והשירים המפורסמים ביותר של המלחין היהודי-אמריקאי ג׳ורג׳ גרשווין - מחשובי יוצרי המוזיקה הקלאסית והמוזיקה הפופולרית בארצות הברית בתקופתו

להקת הבלט הממלכתי של בית האופרה בטביליסי גיאורגיה, בהנהגתה של הפרימה בלרינה נינו אנניאשווילי, הנחשבת לאחת מעשר הטובות בעולם, חוזרת לישראל בהפקת ענק של ״אגם הברבורים״ בביצוע 60 רקדנים, תפאורה ותלבושות מרהיבות.